Knowledge

カスタムオブジェクトの基礎と活用方法

活用パターンや作成手順まで詳しく解説します

概要

Salesforceのカスタムオブジェクトとは、標準で用意されているオブジェクト（取引先・商談など）に加えて、企業が独自に作成できるオブジェクトです。会社固有の業務フローや管理したいデータに合わせて自由に設計できます。

たとえば、不動産業では「物件情報」、製造業では「設備台帳」、人材業では「求人案件」など、業種ごとに必要なデータをカスタムオブジェクトとして作成できます。

カスタムオブジェクトには好きなフィールドを追加でき、標準オブジェクトとのリレーションも設定可能です。Salesforceの強力なカスタマイズ性を支える核心機能です。

カスタムオブジェクトの代表的な活用パターンをご紹介します。

これらはすべて標準オブジェクトと組み合わせることで、より強力なデータ管理が実現します。

カスタムオブジェクトの作成手順は以下の通りです。

システム管理者権限があれば、コーディング不要でGUI操作のみでカスタムオブジェクトを作成できます。

カスタムオブジェクトを活用すれば、Salesforceを自社の業務フローに完全に合わせたプラットフォームとして構築できます。標準オブジェクトだけでは対応できない業種固有のデータ管理も、カスタムオブジェクトによって柔軟に実現できます。

autobahn for Salesforceでは、カスタムオブジェクトのデータも活用したセグメントメール配信が可能です。Salesforceに蓄積した独自データを活かしたパーソナライズ配信をご検討ください。