Salesforceはメールマーケティングに必要なデータと機能を備えたプラットフォームです。リードや取引先責任者の情報を活かして、効果的なメール施策を展開できます。
このページでは、Salesforceを使ってメールマーケティングを始めるための基本的な流れを3つのステップで解説します。
Knowledge
Salesforceを使ってメールマーケティングを行う方法
配信対象の集め方から効果測定まで3ステップで解説
Step1: 配信対象を集める
メールマーケティングの出発点は、配信対象となるリストです。Salesforceには見込み客を集めるための複数の手段が用意されています。
- Web-to-リード：自社サイトのフォームと連携し、問い合わせ・資料請求データをリードとして自動登録
- キャンペーンメンバー：展示会・ウェビナーなどのイベントに参加した顧客をキャンペーンに紐づけて管理
- 名刺データの取り込み：名刺管理サービスとSalesforceを連携し、獲得した名刺情報をリードとして登録
- 既存の取引先責任者：すでにSalesforceに登録されている顧客情報をリストとして活用
Step2: メールを配信する
配信リストができたら、次は実際にメールを作成して配信します。
Salesforce標準の「リストメール」機能でも配信は可能ですが、以下の点が課題になります。
- 1日5,000通の配信数上限
- HTMLテンプレートの作成が煩雑
- 開封・クリックの詳細トラッキングが難しい
autobahn for Salesforceを使うと、これらの課題を解消できます。ドラッグ＆ドロップで視覚的なHTMLメールを作成し、Salesforceのデータを使ったセグメント配信・スケジュール配信が可能になります。
Step3: 顧客の反応をキャッチする
メール配信後は、開封・クリックなどの反応データを収集し、次の施策へ活かすことが重要です。
autobahn for Salesforceでは、配信したメールの開封・クリックデータをSalesforceのオブジェクトに自動で記録します。これにより：
- 開封・クリックした顧客をリストビューで抽出して営業に連携
- クリックした顧客を特定のキャンペーンに追加してフォロー施策を実行
- 配信ごとの開封率・クリック率をSalesforceのレポートで分析
顧客のメール反応をSalesforceの商談・活動データと掛け合わせることで、より高度なマーケティング分析が実現できます。
まとめ
Salesforceを使ったメールマーケティングは、①配信対象の集め方、②メール配信の仕組み、③反応データの活用、の3ステップで整理できます。
autobahn for Salesforceは、これらすべてのステップをSalesforce上で完結させるためのアドオンです。追加ツール不要でSalesforce専用のメールマーケティング基盤を構築できます。