Salesforceに連携するフォームを作成する方法は複数あります。それぞれの特徴と適したシーンをご紹介します。
① Web-to-リード(Salesforce標準)
Salesforceの標準機能で、コードを生成してWebサイトに埋め込むだけでフォーム→リードの自動登録が可能です。追加コスト不要で始められますが、デザインの自由度が低く、スパム対策が必要です。
② Web-to-ケース(Salesforce標準)
問い合わせ内容をSalesforceのケースとして登録する標準機能です。カスタマーサポート部門での問い合わせフォームに適しています。
③ Experience Cloud(旧Community Cloud)
Salesforceのローコードでポータルサイトを構築できるサービスです。会員制フォームや申請フォームをSalesforce上に構築できます。
④ Salesforce Flow + カスタムフォーム
フロービルダーとAura/LWCコンポーネントを組み合わせ、Salesforce内部に高機能なフォームを作成できます。開発リソースが必要ですが、自由度が高いです。
⑤ フォーム作成サービス(クライゼルなど)
専用のフォーム作成サービス(クライゼル・formrunなど)を使い、Salesforce連携設定を行う方法です。デザイン性・使いやすさ・機能の3点でバランスよく対応できます。
⑥ MAツール連携フォーム
Account EngagementやMarketing CloudのフォームをWebサイトに設置する方法です。スコアリング・シナリオメールと直接連携できる点が強みです。