① Web-to-リード(Salesforce標準機能)
Salesforceが標準で提供する機能で、フォームのHTMLコードを生成してWebサイトに埋め込むだけでリードへの自動登録が可能です。追加費用なく始められる反面、デザインの自由度が低く、スパム対策(reCAPTCHAなど)は別途対応が必要です。登録先はリードオブジェクトに限定されます。
② Web-to-ケース(Salesforce標準機能)
問い合わせ内容をSalesforceの「ケース」オブジェクトに自動登録する標準機能です。カスタマーサポートや問い合わせ対応フローの効率化に適しています。Web-to-リードと同様、登録先オブジェクトはケースに限定されます。
③ 外部フォームサービスとのAPI連携
専用のフォーム作成サービスを利用し、Salesforce APIを通じてデータを連携する方法です。デザインの自由度が高く、カスタムオブジェクトへの登録や既存レコードの更新、複数オブジェクトへの同時連携など、標準機能では難しい要件にも対応できます。
当社の「クライゼル」ならSalesforceに連携できるWebフォームを作成できます。 詳しくはこちら
④ Experience Cloud(旧Community Cloud)
Salesforce上でポータルサイトを構築できるサービスです。会員制フォームや申請フォームをSalesforceネイティブな環境に構築できますが、ライセンス費用が高く、初期構築にも専門知識が必要です。
⑤ Salesforce Flow + カスタム開発
フロービルダーとLWC(Lightning Web Components)を組み合わせ、Salesforce内に高機能なフォームを自作する方法です。自由度は最も高いですが、開発リソースが必要になります。