会員制サイトをSalesforceと連携させることで、会員の属性データ・行動履歴・購買情報をCRMで一元管理し、パーソナライズされたコミュニケーションを自動化できます。
たとえば、会員登録情報をSalesforceのリードや取引先責任者として管理し、ログイン状況・コンテンツ閲覧履歴をもとにメール配信のセグメントを動的に更新するといった活用が可能です。
はじめに
Knowledge
会員制サイトを作ってSalesforceに連携させる方法
効率的な会員管理のためのWeb施策を解説
実現方法
① Salesforce Experience Cloud
Salesforce純正のポータル構築サービス「Experience Cloud（旧Community Cloud）」を使うと、Salesforce上のデータを使った会員制サイトを短期間で構築できます。
- 会員（顧客・パートナー・社員）向けのポータルサイトを構築
- Salesforceのデータを直接参照・更新できるページを作成可能
- コーディング不要のローコード開発（Experience Builder）に対応
- SSO（シングルサインオン）・多要素認証にも対応
- 大規模な要件ではカスタマイズコストが増加する場合がある
② 外部CMS / Webシステム × Salesforce API連携
WordPressやHeadless CMSなど既存のWebシステムをベースに、会員登録・ログイン機能を構築し、Salesforce APIを通じてデータを連携する方法です。
- フロントエンドの自由度が高く、既存サイトに会員機能を追加しやすい
- Salesforce API（REST / SOAP）を使った双方向データ連携が可能
- 開発リソースが必要
③ 会員管理サービス × Salesforce連携
会員管理専門のSaaSサービスとSalesforceを連携させる方法です。会員登録・退会・決済などを会員管理SaaSで処理し、会員情報をSalesforceへ同期します。
- 決済・メルマガ配信など付随機能が充実
- SalesforceのネイティブUXにこだわらない場合に適している
- 連携の複雑さはサービスによって異なる
実際の手順（Experience Cloudを使う場合）
Experience Cloudで会員制ポータルを構築する大まかな手順は以下の通りです。
- Salesforceでポータルサイトの目的に合わせたテンプレートを選択して作成
- Experience Builderでナビゲーション・ページ・コンポーネントをGUI操作で設定
- 会員（顧客ユーザー）を招待または自己登録フォームを設置
- Salesforceの取引先・取引先責任者などのオブジェクトと紐づけを設定
- 公開設定・Branding（ロゴ・カラー）をカスタマイズして公開
autobahn for Salesforceを組み合わせると、会員登録完了メール・定期的な会員向けニュースレター・行動トリガーメールなどを自動化し、会員エンゲージメントを効率よく高めることができます。