顧客満足度調査や属性情報の収集は、サービス改善やセグメントメール配信の精度向上に直結します。しかし、アンケート結果がスプレッドシートやメールフォルダに分散していると、Salesforceの顧客データと照合する作業が発生し、現場の負荷になります。
Salesforceでアンケートを運用することで、回答データが顧客情報と自動的に紐づき、即座にフォローアクションへ移行できます。
アンケートの必要性
Knowledge
Salesforceでアンケートを運用する方法
満足度調査・属性分析をSalesforceで自動管理する
実現パターン
Salesforceでアンケートを運用するための主な方法をご紹介します。
① Salesforce Surveys（標準機能）
Salesforceには「Surveys」という標準のアンケート作成機能が含まれています（一部エディションで利用可能）。回答データはそのままSalesforceオブジェクトと紐づき、レポート・ダッシュボードで可視化できます。
- 設定はGUIで完結、コーディング不要
- メール送信・Experience Cloudのポータル経由での回答収集が可能
- 利用可能エディションや追加ライセンスで費用が変わる場合がある
② フォーム作成サービス × Salesforce連携
クライゼルなど外部のフォームサービスでアンケートフォームを作成し、回答データをSalesforceのカスタムオブジェクトやリードに連携する方法です。
- デザイン性・入力体験の柔軟性が高い
- 既存のWebサイトやメールに自然に組み込める
- フォームサービスの連携設定が必要
③ autobahn for Salesforce × フォームサービス連携
autobahn for Salesforceでアンケートリンクを含むメールを配信し、フォームの回答結果をSalesforceに蓄積する構成です。回答者への御礼メールも自動配信できます。
運用イメージ
Salesforceでのアンケート運用の一般的な流れは以下の通りです。
- アンケートフォームを作成し、URLをSalesforceに保存
- autobahn for Salesforceでアンケート依頼メールを対象の取引先責任者・リードに配信
- フォームへの回答をSalesforceのカスタムオブジェクトに自動登録
- 回答者に自動でお礼メールを送信
- 回答データをSalesforceのレポートで集計・分析
- 「不満あり」の顧客等、特定回答者にセグメントメールでフォロー
まとめ
Salesforceでアンケートを運用することで、顧客の声をリアルタイムでCRMデータと連動させ、即座にフォロー施策へ活用できます。メール配信・フォーム・Salesforceを連携させた自動運用フローを構築することが、業務効率化と顧客満足度向上の両立につながります。
autobahn for Salesforceでは、アンケート配信メールの送信から回答者へのお礼メール、特定回答者へのフォローアップメールまでを一貫して管理できます。