Salesforceの基礎的な使い方

Salesforceは多機能なプラットフォームのため、「導入したけれど使いこなせていない」という声もよく聞きます。このページではSalesforceの基礎的な使い方を、具体的な業務シーン別に整理してご紹介します。

特に、これからSalesforceを使い始める方や、現在の活用範囲を広げたい方に役立つ内容を中心にご説明します。

Salesforceには多数のプロダクトが存在しますが、基本となるのは Sales Cloud と Service Cloud です。多くの企業はこれらを起点に、マーケティング・サポートへと活用領域を広げていきます。

Salesforceでは「オブジェクト」と呼ばれるデータの箱にリードや商談・取引先などの情報を管理し、それらをレポートやダッシュボードで可視化します。

Salesforceをマーケティングで活用する典型例は、リード（見込み客）の獲得から育成、営業への引き渡しまでのプロセスを管理することです。

• Web-to-リード：自社サイトのフォームと連携してリードを自動登録
• キャンペーン管理：展示会・セミナー・メール施策などのキャンペーンに紐づけてリードの流入元を把握
• メール配信：autobahn for SalesforceやPardotと連携して見込み客へのメールを自動配信
• スコアリング：行動履歴をもとにリードの温度感を可視化し、営業へのホットリード共有を効率化

Sales CloudはSalesforceの主力製品であり、営業活動の効率化・可視化に直結します。

• 商談管理：フェーズ（初回接触→提案→見積→成約）ごとに商談を可視化し、パイプラインをチーム全体で共有
• 活動管理：電話・訪問・メールなどの活動履歴を記録し、顧客ごとの対応状況を把握
• 予実管理：商談の加重確度をもとに売上予測レポートを自動生成
• モバイル活用：外出先からSalesforceアプリで情報を入力・確認し、タイムリーな情報共有を実現

Service Cloudを使うと、問い合わせ対応の品質向上や対応漏れ防止に役立てることができます。

• ケース管理：顧客からの問い合わせを「ケース」として登録・管理し、担当者への割り当てや進捗を可視化
• ナレッジ共有：対応履歴やFAQをナレッジ記事として蓄積し、新人担当者でも素早く回答できる体制を構築
• オムニチャネル対応：メール・電話・チャットなど複数チャネルからの問い合わせを一元管理
• SLA管理：対応期限を設定してエスカレーションを自動化し、対応漏れを防止

Salesforceは一つのプラットフォームで、マーケティング・営業・サポートを横断的に管理できる強力なツールです。どこから始めるかを明確にしたうえで、段階的に活用領域を広げていくことが成功のポイントです。

autobahn for Salesforceは、Salesforce上でのメール配信を高度化するサービスです。Salesforceのリード・取引先・商談データを活用したセグメント配信により、マーケティングの効果を最大化します。

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