自動化ルールに関するFAQ

自動化ルール（Automation Rules）は、指定した条件に合致する見込み客を継続的に監視し、自動でアクションを実行するAccount Engagementの機能です。[ Marketing → Automation → Rules ]から設定できます。

セグメンテーションルールが単発実行であるのに対して、自動化ルールは常時稼働し、条件に合致する新しい見込み客が現れると自動的にアクションを適用します。

自動化ルールは以下の手順で設定します。

1. [ Marketing → Automation → Rules ]へ移動します
2. [ + Add Automation Rules ]をクリックします
3. ルールに名前をつけます（任意でタグも設定可能）
4. [ Rules ]セクションで条件を設定します。[ Match all ]（すべてに合致）または[ Match any ]（いずれかに合致）を選択できます
5. [ Actions ]セクションで実行するアクションを設定します（リスト追加・スコア変更・アサインなど）
6. 設定内容を確認し[ Create ]をクリックして保存します

自動化ルールのプレビューはできますか？

はい、できます。ルールを本適用する前に[ Preview ]ボタンを押すと、現在の条件に合致する見込み客の数と一覧を確認できます。プレビュー完了後はメールでお知らせが届きます。

自動化ルールに使用できる条件は何ですか？

スコア・グレード・キャンペーン・タグ・フィールド値・アクティビティなど、多岐にわたる条件を設定できます。また複数の条件を組み合わせることも可能です。

自動化ルールはリアルタイムで動作しますか？

自動化ルールは定期的に実行されます。条件に合致したタイミングから実際にアクションが適用されるまで、若干のタイムラグが生じることがあります。

自動化ルールは既存の見込み客にも遡って適用されますか？

ルールを作成・有効化した時点で、すでに条件に合致している既存の見込み客にも適用されます（遡及適用）。これは意図しない一括アクションを引き起こす可能性があるため、本適用前に必ずプレビューで影響範囲を確認することをお勧めします。

自動化ルールを一時停止・削除するとどうなりますか？

一時停止（Pause）すると、ルールの評価が停止されます。再開（Resume）すると、一時停止中に新たに条件に合致した見込み客に対してアクションが適用されます。削除した場合は[ Recycle Bin ]にアーカイブされます。

同じ見込み客に対して自動化ルールが何度も実行されることはありますか？

デフォルトでは、同じ見込み客に対して同じアクションが繰り返し実行されることはありません。ただし、ルールの設定によって繰り返し実行が可能になる場合もあります。