フィールドとは「見込み客の情報を構成する単位」です。住所・電話番号といった基本的なものから、電話の希望時間帯といったカスタマイズされたものまであります。
[ Admin → Configure Fields → Prospect Fields ]から既存のフィールドを編集、または[ Add Custom Field ]を押して新しいカスタムフィールドを作成できます。
フィールドとは
Knowledge
見込み客のフィールド設定に関するFAQ
見込み客の情報を管理するフィールドのカスタマイズ方法を解説します
カスタムフィールドの設定項目
カスタムフィールドの各設定項目の説明です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| Name | Pardotユーザーのみが確認する管理用の名前です。見込み客には表示されません |
| Custom Field ID | 差込記号として使用する際のIDです。名前を日本語にした場合は文字化けするため、識別しやすいIDに編集しましょう |
| Tags | タグを使ってフィールドを整理できます |
| CRM Field Name | 連携しているSalesforceのフィールドとマッピングします |
| Sync Behavior | PardotとSalesforceのデータに相違がある場合の同期動作を設定します。「Salesforceの値を優先する」「Pardotの値を優先する」「一番最近に更新された値を優先する」の3択から選べます |
| Record and display multiple responses | 複数回のフォーム登録があった場合に、値を上書きせずに複数の回答を記録します |
| Set a default mail merge value | 差込記号として使用する際、フィールド値が空の見込み客に表示するデフォルト値を設定します |
| Type | フィールドのタイプ（テキスト・ドロップダウン・チェックボックス・ラジオボタンなど）を選択します |
| Enable Sync with GoodData | Good Dataレポートにこのフィールドを同期させます（最大10個まで） |
選択肢のアイコン説明
チェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンなどの選択肢型フィールドを設定する際に表示されるアイコンの説明です。
| アイコン | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| Label（Aアイコン） | 表示ラベルの設定 | 実際に記録するデータと異なる「ラベル」をフォームに表示させる設定ができます。例えば英語で表示しつつ日本語でレコードしたい場合や、入力値を暗号化してレコードしたい場合に使用します |
| Change Profile | プロファイル変更 | その選択肢を選んだ見込み客に特定のプロファイル（グレーディングの基準）を適用できます。例えば近くの会社向けの製品の場合、「ロケーション」を重要評価したプロファイルを適用するといった使い方ができます |
| Add to list | リスト追加 | その選択肢を選んだ見込み客を指定のリストに自動追加できます |