フォーム/フォームハンドラーに関するFAQ

フォームはAccount Engagement（旧Pardot）上で作成するフォームです。Account Engagement上でデザインやフィールドを設定し、生成されたコードをWebサイトに埋め込んで使用します。

フォームの主な特徴は以下の通りです。

• Account Engagement上でフォームのデザイン・フィールド・完了アクションをすべて設定できる
• フォームに入力した見込み客のデータが自動的にAccount Engagementに登録される
• 「プログレッシブプロファイリング」に対応しており、一度入力済みのフィールドは非表示にして新しい質問を表示させることができる
• 「完了アクション」を設定することで、フォーム登録時にリスト追加・スコアリング・メール送信などのアクションを自動化できる

フォームハンドラーは、既存の外部フォームをAccount Engagementに連携させるための機能です。自社で独自に構築したお問い合わせフォームや資料請求フォームなどから、入力データをAccount Engagementに取り込むことができます。

フォームハンドラーの主な特徴は以下の通りです。

• Account Engagementのフォームデザインに縛られず、自社のデザインで作成したフォームを利用できる
• 既存のWebサイトやシステムのフォームをそのまま活用できる
• フォーム送信時のデータをAccount Engagementに送信し、見込み客として登録できる
• フォームと同様に「完了アクション」を設定可能

外部フォームとSalesforceとの連携にはクライゼルを利用する方法もあります。 クライゼルによるSalesforce連携はこちら

フォームとフォームハンドラーは以下の観点で使い分けるとよいでしょう。

• 新規でフォームを作る場合 → Account Engagementのフォーム機能を使う。デザインや設定をAccount Engagement上で一元管理できる
• 既存のフォームを活用したい場合 → フォームハンドラーを使う。自社デザインやシステムを変更せずにAccount Engagementと連携できる
• プログレッシブプロファイリングを使いたい場合 → フォームのみ対応。一度入力済みのフィールドを次回以降非表示にして新しい質問を表示させる機能はフォームのみで使える