グレーディングに関するFAQ

スコアリングがアクティビティをもとに見込み客の「関心度合い」を評価するのに対し、グレーディングは役職・会社の規模・立地などの属性情報から「見込み客と商品・サービスがどれだけフィットしているのか」を評価する機能です。

全ての見込み客はグレード「D」から始まり、「A+」〜「F-」の範囲で評価されます。

[ Prospects → Prospect List ]から各見込み客の評価を確認できます。

プロファイルを使って見込み客をグレーディングします。役職・会社の規模・立地などの評価項目に対し、1/3〜3/3文字の範囲でプラスまたはマイナスに反映できます。

グレーディングを実行すると評価が変わります。例えば「部署」の評価として「Match」を選択した場合、初期状態の「D」から2/3文字上がった「C-」になります。

自動でグレーディングを行う方法はありますか？

自動化ルール（Automation Rule）を使い、以下の手順で自動グレーディングを設定できます。

1. [ Marketing → Automation → Rules ]から[ Add Automation Rules ]へ移動します
2. 条件（どの属性を持つ見込み客に評価を行うか）とアクション（どの評価項目にどう作用するか：MatchまたはDoes not match）を設定します
3. [ Add Automation Rules ]から自動化ルールを施行します

効果的なグレーディング方法を教えてください

以下のような三段階評価を行うプロファイルを作ることをお勧めします。

1. 3〜4つの重要な評価項目を決めます（例：役職・業種・会社規模・所在地）
2. それぞれの評価基準を3段階に分けます（「A：優」「B：良」「C：可」など）
3. 段階に応じた評価を設定します

ポイント：一つの評価基準を「match」にすると同時に、その他の評価を「unknown」にすることで、属性値が変わった際にグレードの評価が重複してしまうことを防ぐことができます。

マイナスの評価はどのようなときに使いますか？

学生・教師・調査員といった確度の低い見込み客のグレードを下げる場合に使います。役職が「学生；教師；調査員」を含む場合に「Does not match」を設定するといった活用ができます。

また、明らかに見込みのない見込み客に対しては、プロファイルの全ての項目を「Does not match」にすることで、他の属性情報をもとに誤ってプラスに評価されることを防ぐことができます。