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テーブルアクションに関するFAQ

見込み客に一括でアクションを適用できる「テーブルアクション」の使い方を解説します

テーブルアクションとは

テーブルアクションを使うと、見込み客一覧(全体・セグメンテーションリスト・ダイナミックリスト)から、選択した見込み客に対して一括でアクションを設定できます。

テーブルアクションの画面

使用方法

  1. テーブルの左端にあるチェックボックスからアクションを適用したい見込み客を選択します
    テーブルアクション:見込み客の選択
  2. 全ての見込み客を選択したい場合は最上部のチェックボックスを選択し、表示された「Select all [件数] entries in this table」をクリックします
    全件選択
  3. 最下部のドロップダウンから適用したいアクションを選択します
  4. [ GO ]ボタンを押すと適用されます

ユーザーに対しても同様にテーブルアクションを適用できます(適用できるアクションの内容は異なります)。

設定できるアクション

見込み客に対するテーブルアクション

アクション説明
Add tags見込み客にタグを付ける
Add to list見込み客を選択したリストに追加する
Assign to group 見込み客を選択した営業グループにアサインする
Assign to user 見込み客を選択した営業者にアサインする(※既にアサインされている場合は元のアサイン情報が優先)
Delete 見込み客を削除する(削除後は「Recycle Bin」にアーカイブ)
Mark as reviewed見込み客を「reviewed」状態にする
Merge2人以上の見込み客を統合する
Remove from listリストから除外する
Remove tags見込み客に付いているタグを除外する

ユーザーに対するテーブルアクション

アクション説明
Add tagsユーザーにタグを付ける
Delete ユーザーを削除する(削除後は「Recycle Bin」にアーカイブ)
Remove tagsユーザーに付いているタグを除外する
Resend activation emails 選択したユーザーにアクティベーションメールを再送信する
Set a notification preference ユーザーに通知する見込み客情報の内容を一括で設定する

活用シーン

メール配信リストの最終確認をする場合

配信リストから特定の見込み客を除外したい場合、テーブルアクションの[ Remove from list ]で除外するリストを選択して適用します。ドロップダウンから[ My Prospect ]を選択すると自分が所有する見込み客に絞って確認できます。

テストデータ(テスター見込み客)を削除する場合

  1. Emailアドレスや会社名などをキーにテスター見込み客を識別するルールを決めておきます。あらかじめ自動化ルールやダイナミックリストを使ってテストデータをリストにまとめておきます
  2. テスター見込み客の一覧からテーブルアクションの[ Delete ]を選択して削除します

※削除された見込み客は[ Recycle Bin ]にアーカイブされます。削除された見込み客が再コンバージョンなどで復活した場合、削除前のアクティビティデータも復活します。