タグに関するFAQ

タグを使うとAccount Engagement内のコンテンツや見込み客を分類・整理することができ、柔軟にソート・フィルター・レポートを行えます。

タグの登録は[ Marketing → Segmentation → Tags ]からだけでなく、各コンテンツの[ Add Tags ]欄に直接入力することでも登録できます。

タグを付ける方法は？

見込み客をタグ付けする主な方法は5つあります。

• 見込み客レコードの編集画面から行う
• 見込み客リスト左側のラジオボタンをクリックし、下端のアクション設定から[ Add Tags ]を選択してタグ付けする
• 自動化ルールを使う
• フォームやファイルなどに完了アクションを設定してタグ付けする
• インポートをする際にタグ付けを設定する

タグが増えすぎた場合は？

適宜タグを合併して整理しましょう。

1. [ Marketing → Segmentation → Tags ]へ移動します
2. 合併したいタグ名をクリックします
3. [ Merge Tags ]をクリックします
4. 合併させたいタグを選択します
5. 下部の[ Merge Tags ]をクリックします

タグとリストはどう使い分けますか？

リストは見込み客にしか適用できませんが、タグは見込み客・メール・フォーム・ランディングページなど すべてのオブジェクトに対して適用 できます。

• リスト ：リスト内の見込み客にアクション（メール送信・ドリッププログラム）を取るために使う
• タグ ：コンテンツや見込み客などのオブジェクトを整理するために使う

タグとフォルダーはどう違いますか？

タグはフォルダーよりも柔軟にアイテムを整理できます。一つのアイテムに 複数のタグ を付けられますが、フォルダーは1つしか指定できません。

効果的なタグの使い方

• レポートでのセグメントに使う

  タグを使ってデータを異なる視点で切り取ったレポートが作れます。Good Dataとの連携レポートでもタグを使ってセグメントできます。

• キャンペーンごとにコンテンツを整理する

  例えば「WEBセミナーキャンペーンA」に関わるフォーム・ランディングページ・メールテンプレート・リスト・セグメンテーションルール・自動化ルールをタグ付けすることで、後から「どのコンテンツを使ったか」を振り返りやすくなります。

• コンテンツをタイプ別に整理する

  アップロードしたファイルに「写真」「ロゴ」「ホワイトペーパー」などのタグを付けて整理します。メールには「ニュースレター」「自動返信メール」「ナーチャリング」、フォームには「展覧会用」「Webサイト用」「ランディングページ用」といったタグを使いましょう。

• 見込み客をソートする

  「スコアが100点以上でWEBセミナーに参加した見込み客」など特定の基準を満たす見込み客に「営業向き」タグを付けることで、優先的にフォローすべき見込み客を素早く絞り込めます。

• アラートメール（Daily Prospect Emails）から対象外の見込み客を除外する

  既存顧客やパートナーなど、営業レポートから除外したい見込み客にタグを付けておき、メール設定で「Exclude prospects with tags」にそのタグを登録することで、営業チームへのレポートをすっきりさせられます。

• 見込み客に複数のキャンペーンを紐付ける

  見込み客が所属するキャンペーンは通常1つですが、タグを使うことで複数のキャンペーンを紐付けられます。「展示会でのエントリー」「購買ガイドのダウンロード」など重要なキャンペーンに関わった見込み客をタグ付けすることで、フォローすべき見込み客を特定しやすくなります。

連携しているSalesforceにタグは同期されますか？

タグはSalesforceへは同期されません。

リストにタグを付けた場合、リスト内の見込み客にもタグ付けされますか？

いいえ。リストにタグを付けた場合、タグ付けされるのはリスト自体のみです。リストに含まれる見込み客にはタグ付けされません。

リスト上の全ての見込み客を一括タグ付けするには？

1. 全ての見込み客を選択します（最上部のチェックボックスから「全件選択」）
2. ドロップダウンから[ Add Tags ]を選択します
3. 付けたいタグを入力・選択します

登録したタグが「Marketing → Segmentation → Tags」のリストに反映されません

タグが反映されるまで10分ほどかかる場合があります。しばらく待ってから再度確認してください。